Der Zugang zu ihrem Raum befindet sich in dem borgfreien Gebiet, so das eine Durchreise nicht mehr in Frage kommt. Kes erhält Visionen von Spezies 8472, in denen sie grausam verstümmelte Borg sieht. Janeway beschließt den Borg einen Handel vorzuschlagen: gegen ein vom Doktor entwickeltes Mittel womit sich Spezies 8472 angreifen lässt, soll die Voyager sicher durch das Borggebiet fliegen. Chakotay ist gegen eine solche Allianz und äußert Janeway gegenüber sein Zweifel, indem er ihr die Geschichte eines Skorpions erzählt. Aber Janeways Entschluss steht fest. Sie nehmen Kontakt zu einem Borgschiff auf, während der Verhandlung wird Janeway auf den Kubus gebeamt, kurz darauf greift Spezies 8472 an.

Die Borg stimmen dem Handel zu. Als sie Captain Janeway und Tuvok einen Chip implantieren wollen, um die Kommunikation zu erleichtern, weigert sich diese und verlangt einen Repräsentanten. Die Borg wählen Seven of Nine aus, vermutlich wegen ihrer menschlichen Herkunft. Als sie angegriffen werden, opfert sich der Kubus, ein Teil der Borg beamen in den Frachtraum der Voyager. Janeway fällt durch eine schwere Verletzung ins Koma. Chakotay will die Drohnen vom Schiff haben. Währenddessen öffnen die Borg einen Zugang zum Raum der Spezies 8472. Chakotay lässt die Türen des Frachtraums in den Weltraum öffnen. Nur Seven of Nine überlebt. Die Voyager Crew muß nun weiter an der Waffe arbeiten, bevor Spezies 8472 eintrifft. Als die Waffe sich als wirkungsvoll erweist und sich die Angreifer zurückziehen, versucht Seven of Nine das Schiff zu übernehmen und wird vom Kollektiv getrennt.